◎ 도서소개

4차 산업혁명을 선도하는 핵심기술인 AI(인공지능), 빅데이터, VR/AR 기술 등이 변모시켜오고 있는 유통산업이 최근 코로나19 팬데믹 사태를 맞이하여, 언택트(비대면) 비즈니스를 촉발시키면서 더욱 빠른 속도로 스마트 유통 환경으로 바뀌어 가고 있다.
특히, 모바일쇼핑, 홈쇼핑 등을 포함한 O2O 유통의 급성장은 배송시장의 무한경쟁을 가져오고 있으며, 라스트 마일에 기반한 로봇, 드론 등 새로운 배송시스템의 도입도 활발하게 검토되고 있고, 또한 자동판매기와 무인 결제시스템 등을 통한 무인상점의 도입도 다양한 유통업종에 빠르게 확대되고 있는 실정이다.
전자상거래(e-커머스)나 배달서비스 기반의 유통 트렌드는 코로나 사태 이후 모바일 환경에 익숙하지 않은 세대로도 빠르게 퍼져나가고 있다. 퍼스트 인사이트(First Insight)의 조사 결과에 따르면, 2020년 2월 실시된 설문조사에서는 미국의 베이비붐 세대(56~74세)의 26%가 코로나19가 쇼핑 장소나 소비방식에 영향을 미쳤다고 응답했으나, 본격적으로 확산되기 시작한 이후인 3월 17일에는 응답 비중이 71%로 급증하는 모습을 보인 바 있다. 이러한 소비형태의 변화를 반영하듯 2020년 3월과 4월의 미국 소매판매액은 각각 전월 대비 8.3%, 16.4% 감소한 반면, 무점포 소매유통기업의 소매판매액은 4.9%, 8.4%씩 증가하며 성장세를 유지한 것으로 집계되었다.
글로벌 전자상거래 시장을 선도하며, 미래 유통산업의 비전을 제시해온 아마존은 2020년 1분기 글로벌 매출 755억 달러를 기록하며 전년동기 대비 26.4% 성장을 달성하여 감염병 확산에 따른 반사이익을 그대로 누렸으나, 동사는 이에 앞서 물류 로봇 ‘키바(KIVA)’의 도입으로 물류 효율성을 극대화 하고, 완전한 무인매장인 ‘아마존 고(Amazon Go)’를 선보이는 등 전통적인 유통 공룡들과는 확연히 구분되는 행보를 보여 온 결과의 열매라는 것이 업계의 중론이다.
포스트 코로나 시대에도 이와 같은 유통 트렌드는 되돌릴 수 없는 현상으로 자리잡게 될 것으로 보이며, 오히려 다양한 리테일 테크와 접목되어 경쟁력 있는 비즈니스 모델들이 다양하게 등장할 것으로 예상되며, 이는 기존의 유통기업 뿐 아니라 ICT기술 기반의 신생 벤처기업에게는 의미있는 사업 기회가 될 것으로 보인다.
이에, 당사는 포스트코로나 시대 언택트 트렌드로 변모하는 스마트 유통산업과 리테일 테크 기술 개발동향과 시장전망, 주요기업 사업전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 정책 동향과 주요 기업 실적, 주요 기술 적용사례 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.
모쪼록, 본 보고서가 스마트 유통 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

◎ 목차

Ⅰ. 국내·외 유통 산업 동향 및 스마트 유통 트렌드

1. 국내·외 유통 산업 동향
  1-1. 유통 산업 개요
    1) 유통 산업의 정의와 발전
      (1) 유통 산업의 발전
      (2) 유통 4.0 시대의 특징
    2) 4차 산업혁명과 유통 산업
      (1) ICT 기술 발전과 유통 산업
      (2) 유통 산업 전략의 패러다임 전환
      (3) 4차 산업혁명 시대 유통 산업과 대응 전략
      (4) 4차 산업혁명을 통한 유통 산업 발전 전망
    3) 2019년 국내 소매유통 현황 및 2020년 전망
      (1) 2019년 국내 소매유통 현황
      (2) 2020년 국내 소매유통 사업환경 및 실적 전망
  1-2. 국내 유통 채널별 동향 및 전망
    1) 백화점
      (1) 2019년 백화점 유통 동향
      (2) 2020년 백화점 유통 전망
    2) 면세점
      (1) 2019년 면세점 유통 동향
      (2) 2020년 면세점 유통 전망
    3) 대형마트
      (1) 2019년 대형마트 유통 동향
      (2) 2020년 대형마트 유통 전망
    4) 편의점
      (1) 2019년 편의점 유통 동향
      (2) 2020년 편의점 유통 전망
    5) 홈쇼핑
      (1) 2019년 홈쇼핑 유통 동향
      (2) 2020년 홈쇼핑 유통 전망
  1-3. 유통 산업의 디지털 전환과 주요 비즈니스 모델
    1) 서비스 산업 분야의 디지털 혁신
      (1) 디지털 기술 발전에 따른 산업 및 시장의 변화
      (2) 디지털 기술 기반 서비스 혁신 프레임워크
    2) 디지털 커머스 분야 주요 비즈니스 모델
      (1) 제품-서비스 융합형 서비타이제이션(Servitization)
      (2) 공급망 서비스 혁신
      (3) 리테일 분야 고객 서비스 혁신
  1-4. 유통 산업 주요 이슈 및 트렌드
    1) 새벽배송
      (1) 온라인 유통 성장에 따른 배송서비스 확대
      (2) 새벽배송 시장 성장과 풀필먼트(Fulfillment)
      (3) 국내 풀필먼트(Fulfillment) 시장 전망
      (4) 국내 주요기업 새벽배송 서비스 현황
    2) 소셜커머스
      (1) 소셜커머스의 개념
      (2) 소셜커머스의 시장 환경
      (3) 소셜커머스 주요기업 동향 및 전략
    3) 구독경제
      (1) 구독경제의 정의와 발전
      (2) 구독경제 모델의 확산
      (3) 국내·외 구독경제 사례 및 동향
    4) 무인점포
      (1) 무인점포의 정의와 확산
      (2) 유통채널별 무인화 동향
      (3) 글로벌 무인점포 동향
      (4) 국내 대형마트 무인화 동향
      (5) 국내 편의점 무인화 동향

2. 국내·외 스마트 유통 분야 시장 동향
  2-1. 국내·외 유통 산업 동향 및 전망
    1) 글로벌 경제전망과 포스트 코로나 시대 패러다임 변화
      (1) 2020년 대내·외 경제 여건 현황
      (2) 2020년 국내 경제성장 전망
      (3) 코로나19 이후 국내경제의 위기와 기회
      (4) 포스트 코로나 시대 산업 패러다임 변화
    2) 2020년 소매유통업 경기전망 지수
      (1) 2020년 1분기 소매유통업 경기전망 지수
      (2) 2020년 2분기 소매유통업 경기전망 지수
      (3) 2020년 3분기 소매유통업 경기전망 지수
    3) 국내·외 전자상거래 시장 동향과 트렌드
      (1) 전자상거래 시장 개요
      (2) 유통산업의 디지털 트랜스포메이션
      (3) 국내·외 전자상거래 시장 트렌드
      (4) 디지털커머스와 상시상거래
  2-2. 주요국 스마트 유통 시장 동향
    1) 미국 스마트 유통 시장 동향
      (1) 미국 소매시장 환경
      (2) 미국 소매시장 동향과 전망
      (3) 미국 전자상거래 현황과 특징
      (4) 미국 주요 전자상거래 업체 사업전략
      (5) 미국 내 소비심리 현황
      (6) 미국 소매시장 진출 전략
    2) 중국 스마트 유통 시장 동향
      (1) 중국 유통 시장 현황과 트렌드
      (2) 중국 전자상거래 동향과 주요 이슈
      (3) 중국 신유통의 정의와 동향
      (4) 중국 무인 소매업 동향 및 전망
      (5) 중국 콜드체인 물류 시장과 주요기업 동향
    3) 일본 주요 채널별 동향 및 유통 산업 트렌드
      (1) 일본 유통산업 현황
      (2) 일본 주요 유통채널 동향 – 편의점
      (3) 일본 주요 유통채널 동향 – 양판점
      (4) 일본 주요 유통채널 동향 – 백화점
      (5) 일본 구독경제 트렌드 전망
    4) 아세안 소매유통 시장 동향
      (1) 아세안 국가별 시장환경 분석
      (2) 베트남 소매유통 시장 현황 및 특징
      (3) 인도네시아 소매유통 시장 현황 및 특징
    5) 러시아 스마트 유통 시장 동향
      (1) 러시아 전자상거래 시장 현황
      (2) 러시아 주요 온라인 유통 채널
      (3) 러시아 온라인 유통 소비 트렌드
  2-3. 국내 스마트 유통 시장 동향
    1) 2020년 국내 소매유통 산업위험 등급
      (1) 환경요인 분석
      (2) 수요공급 분석
      (3) 연관산업 분석
      (4) 경쟁강도 분석
      (5) 재무특성 분석
    2) 국내 소매유통 산업 주요 이슈
      (1) 대외환경 변화와 소비자 유통채널 다변화
      (2) 소매유통 산업환경 및 유통업태별 전망
      (3) 주요 유통업체 온라인채널 경쟁력 동향
      (4) 복합쇼핑몰 영업 규제
    3) 국내 전자상거래 시장 동향 및 전망
      (1) 국내 전자상거래 시장 현황
      (2) 국내 전자상거래 주요 업체 동향
    4) 국내 스마트 유통물류 시스템 시장 동향
      (1) 스마트 유통물류 산업 특징 및 구조
      (2) 스마트 유통물류 산업 경쟁 환경
      (3) 스마트 유통물류 전·후방산업 환경
      (4) 스마트 유통물류 시장환경 분석

Ⅱ. 스마트 유통 기술 및 정책 동향

1. 스마트 유통 핵심 분야 기술 동향 및 주요 사례
  1-1. 스마트 유통의 특징과 기반기술 동향
    1) 스마트 유통 현황 및 특징
      (1) ‘피지털(Phygital)’ 실현
      (2) 개인 맞춤형 서비스 제공
      (3) 멀티채널 쇼핑 환경으로의 전환
      (4) 클릭 앤드 컬렉트(Click-and-collect) 모델 확산
      (5) 재고관리의 첨단화
      (6) 데이터 심층 분석
    2) 스마트 유통 기반 기술
      (1) 사물인터넷(IoT) 기술과 유통 산업
      (2) 인공지능(AI) 기술과 유통 산업
      (3) 블록체인 기술과 유통 산업
      (4) 로봇 기술과 유통 산업
      (5) 가상·증강현실(VR·AR) 기술과 유통 산업
  1-2. 스마트 물류
    1) 스마트 물류 기술 동향 및 전망
      (1) 물류 산업 디지털화 수준 분석
      (2) 차세대 공급망 혁신 기술
      (3) TaaS 3.0 시대와 물류 패러다임 전환
      (4) 라스트마일 물류 혁신 동향
    2) 물류 분야 사물인터넷 활용 사례
      (1) 창고 관리(Warehousing Operations)
      (2) 화물 운송(Freight Transportation)
      (3) 최종 고객 배송
    3) 물류 분야의 로봇 기술 동향 및 활용
      (1) 물류로봇의 개념 및 적용 분야
      (2) 국내·외 시장현황 및 전망
      (3) 물류로봇 관련 제품 및 기술 동향
      (4) 물류로봇 관련 주요 시사점
    4) 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)
      (1) 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)의 개념과 발전
      (2) 라스트 마일 배송의 부상
      (3) 라스트 마일 배송의 3가지 개념
      (4) 물류산업 혁신 4가지 비즈니스 모델
      (5) 라스트 마일 배송환경 및 기술변화
      (6) 라스트 마일 배송의 9가지 트렌드
    5) 택배 물류의 혁신과 디지털 물류 비즈니스의 등장
      (1) 국내 택배산업 현황
      (2) 택배물류 디지털 혁신 배경과 주요 기술
      (3) 디지털 기반 택배 물류 비즈니스
  1-3. 스마트 리테일
    1) 스마트 유통과 리테일 패러다임 전환
      (1) 유통 4.0과 리테일 테크의 부상
      (2) 경영환경 변화와 유통 4.0
    2) 리테일 테크 시장 동향 및 시사점
      (1) 리테일 테크의 부상
      (2) 리테일 테크 시장 동향 및 사례
      (3) 리테일 테크 전망 및 시사점
    3) 글로벌 유통 기업 대응 전략 및 동향
      (1) Strategy 단계 대응 전략
      (2) Supply 단계 대응 전략
      (3) Attract 단계 대응 전략
      (4) Sell 단계 대응 전략
      (5) Relate 단계 대응 전략
  1-4. 온라인 결제서비스
    1) 국내 디지털 커머스 시장 현황
    2) VAN 및 PG 서비스 개념 및 국내 현황
      (1) VAN 및 PG 서비스 정의
      (2) 국내 서비스 전망
    3) 국내 온라인 결제서비스 분야 주요 기업
      (1) NHN한국사이버결제
      (2) 나이스정보통신
      (3) KG이니시스
  1-5. 국내 스마트 유통 분야별 사례
    1) 인공지능(AI) 기반 서비스
      (1) 신세계아이앤씨 ‘사이캐스트’
      (2) 롯데마트 AWS AI 기반 맞춤형 상품추천 서비스
      (3) 네이버 AI 상품추천
      (4) 트라이큐빅스코리아 ‘온더고’
      (5) 도시공유플랫폼 ‘아이스고(AISSGo)’
    2) 새벽배송 및 배달 서비스
      (1) SSG닷컴 ‘새벽배송’
      (2) 롯데마트 ‘바로배송’
      (3) 현대백화점 ‘바로투홈’
      (4) CU 24시간 배달 서비스
      (5) GS25 냉장 택배 픽업 보관함 ‘BOX25’
      (6) 배달의민족 ‘B마트’
      (7) 위메프 ‘위메프오’
      (8) 브랜디 ‘하루배송’
    3) 미디어 커머스
      (1) 현대백화점 ‘백화점윈도 라이브’
      (2) 롯데온 ‘온 라이브’
      (3) AK플라자 ‘모바일 라이브 방송’
      (4) 네이버 ‘라이브 커머스’
      (5) 카카오 ‘카카오쇼핑라이브’
      (6) 티몬 ‘티몬 셀렉트’
      (7) 인터파크 ‘인터파크 TV’

2. 스마트 유통 주요 분야 정책 동향
  2-1. 글로벌 유통 산업 정책 동향
    1) 전자상거래 관련 WTO 및 주요국 논의
      (1) 논의 동향 및 주요 쟁점
      (2) 주요국 제안서 내용
      (3) 주요 협상에서의 전자상거래 논의
      (4) 일본 전자상거래 활성화 정책
      (5) 중국 전자상거래 활성화 정책
    2) 중국 전자상거래법 현황
      (1) 중국 전자상거래법 제정 배경
      (2) 중국 전자상거래법 주요 내용
    3) EU 온라인 플랫폼 시장 규제 현황
      (1) 온라인 플랫폼 규칙 제정 배경
      (2) 온라인 플랫폼 규칙 주요 내용
  2-2. 국내 스마트 유통 정책 동향
    1) 비대면 유통 3대 정책방향
      (1) 유통 빅데이터 조기 구축
      (2) 첨단 물류인프라 확충
      (3) 드론·로봇 활용 혁신서비스 개발
    2) 스마트슈퍼 구축사업
    3) 온라인 농산물 거래시스템
    4) 유통산업 혁신 후보과제 10개 발굴
    5) 유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안
      (1) 비전 및 정책방향
      (2) 유통산업의 혁신 촉진
      (3) 해외 시장 지배력 강화
    6) 물류산업 혁신방안
      (1) 산업 지원체계 혁신
      (2) 산업 성장기반 혁신
      (3) 시장질서 혁신
    7) 드론 활용 비대면 유통물류 배송시스템 상용화

Ⅲ. 포스트 코로나 시대 언택트 시장과 유통 산업 전망

1. 언택트 시장 현황과 유망 비즈니스 전망
  1-1. 포스트 코로나 시대 전망과 언택트 경제의 부상
    1) 포스트 코로나 시대 산업 전망 및 기업 전략
      (1) 코로나 19와 경기침체 가능성
      (2) 코로나 19의 산업별 영향
      (3) 코로나 19의 기업활동에 대한 영향
      (4) 코로나 19 장기화에 대한 기업 대응방안
    2) 코로나19로 부상하는 언택트 사회
      (1) 언택트 사회 도래의 가속화
      (2) 주요국 언택트 혁신 동향
      (3) 언택트 서비스 시장 전망
    3) 언택트 경제의 부상과 서비스 산업 혁신
      (1) 포스트 코로나 시대 디지털 전환 가속화
      (2) 언택트가 야기하는 서비스 산업 변화와 전망
  1-2. 언택트 시대 유망 산업과 국내기업 수출 전략
    1) 언택트 시대 산업 분야별 비즈니스 전략
      (1) O2O 비즈니스
      (2) 의료산업
      (3) 원격근무 솔루션
      (4) 문화·엔터테인먼트
    2) 언택트 시대 주요 수출 시장별 유망분야 전망
      (1) 미국
      (2) 중국
      (3) 일본
      (4) EU
      (5) 인도
      (6) 베트남
      (7) 인도네시아
      (8) 중동

2. 언택트 트렌드에 따른 유통 산업 변화와 주요국 동향
  2-1. 언택트 시대 글로벌 전자상거래 산업 현황과 전망
    1) 코로나19로 인한 유통 산업의 영향과 과제
      (1) 코로나19로 인한 유통 산업의 영향
      (2) 코로나19 이후 유통 산업 전망과 대응 방안
    2) 글로벌 전자상거래 시장 동향
    3) 코로나19로 인한 전자상거래 트렌드 변화
      (1) 품목의 다양화 및 신선식품 거래 확대
      (2) 고연령 이용자 확대
      (3) 온·오프라인 융합 가속화
      (4) ICT 기술 도입을 통한 혁신
    4) 주요국 지급수단 변화
      (1) 지급수단으로서의 현금 사용 감소
      (2) 비대면 및 비접촉결제의 확대
  2-2. 언택트 시대 주요국 유통 시장 및 소비 트렌드 동향
    1) 미국
      (1) e커머스 활성화
      (2) 주거공간의 용도 확대
      (3) 생활방역 시대의 도래
      (4) ‘Buy Local’ 열풍
    2) 중국
      (1) 식품류 온라인 구매 보편화
      (2) 전통기업의 O2O 배송 서비스 도입 가속화
      (3) 비대면 상품배송 서비스 확대
      (4) 비처방 의약품 온라인 소비 확대
      (5) 중국 정부의 소비 진작 정책
    3) 유럽
    4) 일본
    5) 아시아 신흥국
      (1) 베트남
      (2) 태국
      (3) 인도

<표 목차>

Ⅰ. 국내·외 유통 산업 동향 및 스마트 유통 트렌드
<표1-1> 도매업 세부업종별 일반 소비자 판매 비중
<표1-2> 국내 유통업 관련 규제 강화 내용
<표1-3> ICT와 인터넷이 주요국 GDP 증가에 미치는 영향에 관한 연구
<표1-4> 스마트 공급망의 특징
<표1-5> 로컬모터스 이노팩처링(Innovation-manufacturing)
<표1-6> 주요 기업 자율주행 트럭 연구 현황
<표1-7> 분야별 RPA 도입 사례
<표1-8> 쇼핑 유형에 따른 소비자 분류
<표1-9> 주요 온라인 쇼핑몰 배송서비스 현황
<표1-10> 식품·유통 신선식품 새벽배송서비스 현황
<표1-11> 국내 이커머스 풀필먼트 대행 업체
<표1-12> 국내 주요 새벽배송 업체 현황
<표1-13> 소셜커머스와 오픈마켓 비교
<표1-14> 국내 주요 쇼핑서비스 개요
<표1-15> 전통경제와 구독경제의 비교
<표1-16> 2017년 디지털 콘텐츠 구독 서비스 기업 동향
<표1-17> 미국 내 주요 자동차 구독 서비스
<표1-18> 무인점포 기술 유형 및 비용
<표1-19> 2020년 국내 재정지출 전망
<표1-20> 국내 경제성장 전망
<표1-21> 국내 경제성장 및 부문별 기여도 추이
<표1-22> 전세계 무역규모 및 전자상거래 규모
<표1-23> 대륙별 B2C 전자상거래 매출규모
<표1-24> 주요국 전자상거래 규모 및 주요 전자상거래 기업
<표1-25> 국내 소매업 업태별 비중
<표1-26> 국내 주요 유통기업 영업이익 동향
<표1-27> 글로벌 주요 유통기업 옴니채널 전략
<표1-28> 주요 유통기업 4차 산업혁명 대응 사례
<표1-29> 전자상거래 해외 직구 및 역직구 현황
<표1-30> 미국 소매시장 규모
<표1-31> 주요 부문별 매출 추이
<표1-32> 미국 소매시장 규모 동향
<표1-33> 미국 소매시장 주요 부문별 매출 동향
<표1-34> 2016-2018 대미 주요 소비재 수출 현황
<표1-35> 품목별 1인당 소비지출 규모 동향
<표1-36> 중국 주요 소비재 수입규모 동향
<표1-37> 주요 지역별 중국 수입규모 동향
<표1-38> 신유통에 대한 주요 기업·기관별 정의
<표1-39> 알리바바의 신유통 플랫폼 투자/운영 현황
<표1-40> 텐센트의 신유통 플랫폼 투자/운영 현황
<표1-41> 징둥의 신유통 플랫폼 투자/운영 현황
<표1-42> 2017년 중국 지역별 주요 무인편의점
<표1-43> 중국 무인 소매업의 분류
<표1-44> 중국 정부의 소매업 혁신 업그레이드 관련 정책
<표1-45> 중국 상위 10개 콜드체인 기업
<표1-46> 방일 외국인 관광객 소비 성향
<표1-47> 일본 정부의 9개 분야 노동개혁안
<표1-48> 돈키호테 매장 요약정보
<표1-49> 사업자/소비자 관점에서의 구독 서비스 장단점
<표1-50> 아세안 국가별 인구 동향
<표1-51> 아세안 국가별 인구 전망
<표1-52> 아세안 국가별 GDP 동향
<표1-53> 아세안 국가별 경제성장률 동향
<표1-54> 아세안 국가별 수입규모 동향
<표1-55> 아세안 국가별 수입규모 증가율
<표1-56> 아세안 국가별 소매시장 규모
<표1-57> 아세안 국가별 소매시장 성장률
<표1-58> 베트남 소매시장 규모 동향
<표1-59> 베트남 소매시장 채널별 시장규모 동향
<표1-60> 베트남 식음료·잡화점 시장규모 동향
<표1-61> 베트남 식음료·잡화점 현대채널 시장규모 동향
<표1-62> 베트남 전문점 채널별 시장규모 동향
<표1-63> 베트남 혼합소매점 채널별 시장규모 동향
<표1-64> 베트남 주요 편의점 현황
<표1-65> 아세안 주요 5개국 소매유통 시장규모 및 발전지수
<표1-66> 인도네시아 소매유통 채널별 시장규모 동향
<표1-67> 인도네시아 소매유통시장 전망
<표1-68> 인도네시아 대포 전자상거래 플랫폼
<표1-69> 한국 대인도네시아 수출 동향
<표1-70> 러시아 온라인 쇼핑몰 관련 물류시스템 현황
<표1-71> 러시아 전자상거래 업체 규모별 점유율
<표1-72> 유통업 관련 정부정책 및 규제 내용
<표1-73> 현행 법규상 쇼핑센터 및 복합쇼핑몰 정의
<표1-74> 세계 국가 물류경쟁력지수(LPI)
<표1-75> 스마트 유통물류 시스템 관련 산업 구조
<표1-76> 스마트 유통물류 분야 주요 경쟁업체
<표1-77> 글로벌 3PL 시장규모 및 전망
<표1-78> 국내 3PL 시장규모 및 전망

Ⅱ. 스마트 유통 기술 및 정책 동향
<표2-1> 채용에 인공지능을 도입한 북미 기업
<표2-2> 주요 기관별 블록체인의 정의
<표2-3> 개방성에 따른 블록체인 구분
<표2-4> 허가에 따른 블록체인 구분
<표2-5> 글로벌 물류로봇 시장 규모 전망
<표2-6> 물류센터/공장물류 로봇 주요 제품 현황
<표2-7> 피킹(Picking) 기능 탑재 물류로봇 주요 제품 현황
<표2-8> 병원·요양원·호텔 등 시설 내 물류이송 로봇 주요 제품 현황
<표2-9> 라스트 마일 배송 로봇 주요 제품 현황
<표2-10> 재고관리 로봇 주요 제품 현황
<표2-11> 물류로봇을 위한 공통 솔루션 주요 제품 현황
<표2-12> 국내 물류센터/공장물류 로봇 주요 제품 현황
<표2-13> 병원·요양원·호텔 등 시설 내 물류이송 로봇 주요 제품 현황
<표2-14> 물류로봇 관련 주요 기술
<표2-15> 물류로봇 관련 중점 기술
<표2-16> 유통산업 융합 얼라이언스 주요 정책과제
<표2-17> 유통 밸류체인별 주요 변화
<표2-18> 소비자 분석 기술 및 활용 방안
<표2-19> 피지털(Phygital) 구현 기술 활용 예시
<표2-20> 국내 주요 결제 사업자 현황
<표2-21> 국내 PG 3사 온라인 주문·결제 서비스 현황
<표2-22> WTO 전자상거래 작업프로그램
<표2-23> 주제별 전자상거래 주요 쟁점
<표2-24> 한미 FTA 전자상거래 협정문 조항
<표2-25> TPP 전자상거래 협정문 조항
<표2-26> 한미 FTA, TPP, WTO 전자상거래 논의 비교
<표2-27> 12개 해외 전자상거래 종합시험구
<표2-28> 새로운 세수정책 전후 해외직구 상품 세율 비교
<표2-29> 중국 전자상거래법 체계
<표2-30> 유통산업 R&D 10개 후보과제
<표2-31> 유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안 정책 방향
<표2-32> 주요 연구개발 과제
<표2-33> 주기별 지원 내용 예시

Ⅲ. 포스트 코로나 시대 언택트 시장과 유통 산업 전망
<표3-1> 코로나19로 인한 산업분야별 영향 및 시나리오
<표3-2> 포스트 코로나 시대 언택트 분야 유망기술 전망
<표3-3> 서비스업종별 생산지수
<표3-4> 종별 전화상담 및 처방 진찰료 청구현황
<표3-5> 온라인 쇼핑몰 상품군별 거래액
<표3-6> 서비스업종별 비대면 비즈니스 모델
<표3-7> 2016-2025 미국 인프라 투자현황
<표3-8> 중국 7대 신 인프라 투자 계획
<표3-9> 2020년 2-3월 대 베트남 위생용품 수출 동향
<표3-10> 2020년 2-3월 대 베트남 유아용품 수출 동향
<표3-11> 코로나19 이후 온라인 소비 증가 품목
<표3-12> 주요국 대형은행 코로나19 사태 조치 현황
<표3-13> 국가별 현금 사용에 대한 입장
<표3-14> 미국 코로나19 확산 시기별 살균·소독제품 전년동기 대비 매출 증감
<표3-15> 중국 코로나19 이후 소비시장 안정화 정책

<그림 목차>

Ⅰ. 국내·외 유통 산업 동향 및 스마트 유통 트렌드
<그림1-1> 핵심 유통기업 성과 추이와 주요 경제사건
<그림1-2> 핵심 유통기업 성과 추이와 주요 비즈니스 판도 변화
<그림1-3> 해외 직구 금액 및 건수 추이
<그림1-4> 온라인 쇼핑몰 및 크로스쇼퍼 동향
<그림1-5> 디지털 광고 및 소비자 소통 채널 현황
<그림1-6> 국내 소매유통 판매액 및 성장률 동향
<그림1-7> 국내 유통업 온라인 채널 동향
<그림1-8> 국내 오프라인 유통채널별 판매액 성장률 동향
<그림1-9> 국내 인구구조 및 가계소득 동향
<그림1-10> 국내 백화점 명품 매출 성장률 및 비중
<그림1-11> 2019년 2분기 국내 분위별 가구 평균소득
<그림1-12> 대학내일 패션 명품 브랜드 인식 및 소비실태 조사
<그림1-13> 국내 백화점 비명품 품목 매출액 추이
<그림1-14> 국내 백화점 3사 기존점 신장률 추이
<그림1-15> 국내 면세점 월별 매출액 동향
<그림1-16> 중국 관광객 수 및 화장품 온라인 거래 동향
<그림1-17> 국내 주요 면세점 영업이익 동향
<그림1-18> 국내 주요 할인점 영업이익 동향
<그림1-19> 국내 할인점 객수(Q) 및 객단가(P) 동향
<그림1-20> 국내 할인점 기존점 신장률 동향
<그림1-21> 상품군별 온라인 침투율 동향
<그림1-22> 이마트 별도 판관비 및 급여 전년대비 증감률 동향
<그림1-23> 국내 전자상거래 시장 전년대비 성장률 동향
<그림1-24> 월마트 E-commerce 총 거래액 성장률 동향
<그림1-25> 국내 편의점 외형성장 동향
<그림1-26> 국내 주요 편의점 영업이익 동향
<그림1-27> 국내 편의점 출점 및 재계약 물량 동향
<그림1-28> 국내 편의점 운영경비 지출비중 동향
<그림1-29> 현대홈쇼핑 채널별 취급고 전년대비 신장률 동향
<그림1-30> 로컬모터스 마이크로 공장
<그림1-31> ‘차이냐오(Cainiao)’ 물류 시스템
<그림1-32> 스마트 스피커 활용 사례 및 음성쇼핑 비중
<그림1-33> 2019 국내 온·오프라인 유통 매출증감률
<그림1-34> 소비자 제품구매 결정 시 고려 요소
<그림1-35> 국내 택배물동량 동향
<그림1-36> 새벽배송서비스 만족도 및 재이용 의향
<그림1-37> 새벽배송 시장 규모 및 침투율 동향
<그림1-38> 새벽배송에 대한 소비자 인식
<그림1-39> 아마존 프라임 회원과 일반 회원 구매액 비교
<그림1-40> 아마존 풀필먼트 센터 면적 추이
<그림1-41> 온라인 식료품 쇼핑몰 인식도 및 이용 이유
<그림1-42> 마켓컬리 시장 점유율 동향
<그림1-43> 소셜커머스 성장 추이 및 주요 e커머스 모바일 비중
<그림1-44> 세계 모바일 결제시장 규모와 국가별 모바일 비중
<그림1-45> 구독경제 성장률 비교
<그림1-46> 국내 패스트푸드 점포 키오스크 도입 현황
<그림1-47> 쥬씨의 키오스크 도입을 통한 비용절감
<그림1-48> 국내 대형마트 셀프계산대 도입 현황
<그림1-49> 신세계 I&C 고속 자동스캔 계산대
<그림1-50> 국내 무인 편의점
<그림1-51> 세븐일레븐 익스프레스
<그림1-52> 무인기기 확산 요인 및 시장 전망
<그림1-53> 중국 무인점포 매줄 전망
<그림1-54> 중국 무인편의점 ‘빙고박스(BingoBox)’ 매장
<그림1-55> 알리바바 무인편의점 ‘타오카페’ 매장
<그림1-56> 일본 ‘오피스패미마’
<그림1-57> 국내 대형마트 셀프계산대 도입 동향
<그림1-58> 편의점 점포당 평균 매출 증가율 동향
<그림1-59> 국내 근로소득 증가율 및 소비자심리지수 동향
<그림1-60> 국내 설비투자 동향
<그림1-61> 국내 R&D 투자 및 소프트웨어 관련 생산지수 추이
<그림1-62> GDP 건설투자 및 주체별 건설투자 증감 추이
<그림1-63> 2020년 국내 업태별 소매유통업 경기전망지수
<그림1-64> 미국·중국 전자상거래 동향
<그림1-65> 미국 가계 및 고용 경기지표 동향
<그림1-66> 미국 소매시장 및 전자상거래 시장 현황
<그림1-67> 중국 온·오프라인 소매시장 규모 동향
<그림1-68> 중국 1인당 소득 및 지출규모 동향
<그림1-69> 중국 해외직구 수입 규모 및 소비자 수 동향
<그림1-70> 중국 소셜 e커머스 시장규모 및 종사자 수 동향
<그림1-71> 중국 모바일 쇼핑 및 금융거래 동향
<그림1-72> 중국 모바일 결제 이용자 및 오프라인 결제 비중 동향
<그림1-73> 중국 럭셔리 시장 및 온라인 비중 동향
<그림1-74> 중국 소셜이커머스 및 왕홍경제 시장규모 전망
<그림1-75> 중국 전체 O2O 및 음식료 O2O 시장규모 동향
<그림1-76> 데이터 기반의 신유통 구조도
<그림1-77> 온·오프라인 쇼핑 비중 및 추이
<그림1-78> 중국의 소비구조 고도화 단계
<그림1-79> 중국 디지털 경제 규모 및 모바일 결제 규모
<그림1-80> 신유통 관련 투자 현황
<그림1-81> 중국의 신유통 규모 전망
<그림1-82> 무인 상점의 쇼핑 프로세스
<그림1-83> 중국 무인상점 현황 및 전망
<그림1-84> 전통 소매업과 무인 소매업의 가치사슬
<그림1-85> 2015년 중국 자동판매기 산업 시장분포
<그림1-86> 중국 자동판매기 동향
<그림1-87> 중국 내 무인 박스
<그림1-88> 중국 연령대별 인구 비중
<그림1-89> 중국 중산층 인구규모
<그림1-90> 중국 도시화율
<그림1-91> 무인점포 소비자 조사
<그림1-92> 중국 무인판매 시장 규모
<그림1-93> 중국 무인판매 시장 거래액 증가율
<그림1-94> 국가별 냉장·냉동창고 보유 비중
<그림1-95> 중국 콜드체인 시장 규모
<그림1-96> 중국 콜드체인 운송 매출 동향
<그림1-97> 중국 신선식품 시장규모 동향
<그림1-98> 일본 주요 채널별 소매판매액 동향
<그림1-99> 일본 도소매판매액 및 증감률
<그림1-100> 일본 고용 및 임금소득 현황
<그림1-101> 일본 인구 및 출생률 동향
<그림1-102> 방일 외국인 수 및 인바운드 소비액 동향
<그림1-103> 일본 편의점 매출액 및 점포 수 동향
<그림1-104> 일본 및 해외 세븐일레븐 상품 비중
<그림1-105> 연도별 일본 세븐일레븐 소비자 연령 구성
<그림1-106> 일본 편의점 객단가 추이
<그림1-107> 일본 편의점 업체별 점포 수 현황
<그림1-108> 2001, 2016년 일본 주요 편의점 시장 점유율
<그림1-109> 돈키호테 홀딩스 실적 동향
<그림1-110> 매장 형태별 상품구성비 현황
<그림1-111> 돈키호테 연령별·성별 방문객 비중
<그림1-112> 국가별 방문객 추이 및 객단가 현황
<그림1-113> 시간별 방문객 국적 비중
<그림1-114> 일본 내 슈퍼마켓 업체별 시장 점유율
<그림1-115> 일본 주요 채널별 소매판매액
<그림1-116> 일본 백화점 매출액 및 영업이익 추이
<그림1-117> 일본 구독서비스 국내 시장규모 전망
<그림1-118> 일본 임금수준 및 비정규직 비중 동향
<그림1-119> 일본 2인 이상 세대 소비수준지수 추이
<그림1-120> 베트남 소매시장 규모 동향
<그림1-121> 2019년 베트남 식음료·집화점 채널별 비중
<그림1-122> 베트남 전문점 채널별 비중 동향
<그림1-123> 베트남 전문점 채널별 성장률 동향
<그림1-124> 무점포 채널별 비중 동향
<그림1-125> 인도네시아 스마트폰 및 전자상거래 시장 규모 동향
<그림1-126> 러시아 전자상거래 시장 규모 동향
<그림1-127> 러시아 소비자의 전자상거래 인식
<그림1-128> 러시아 전자상거래 이용수단 동향
<그림1-129> 2019년 러시아 전자상거래 이용자 지역별 분포
<그림1-130> 러시아 현지 및 해외 온라인 쇼핑몰 구매액 동향
<그림1-131> 러시아 소비자 배송 서비스별 선호도
<그림1-132> 러시아 소비자 결제수단별 선호도
<그림1-133> 러시아 전자상거래 남녀 소비자 주요 확인 사항
<그림1-134> 러시아 소비자 품목별 전자상거래 선호도
<그림1-135> 러시아 현지 및 해외직구 주요 전자상거래 품목
<그림1-136> 소매유통 관련 주요 사업환경 지표
<그림1-137> 국내 온·오프라인 업태별 소매유통 시장규모 동향
<그림1-138> 온라인쇼핑 모바일 거래 비중 및 품목별 침투율
<그림1-139> 국내 온·오프라인 업태별 소매유통 매출 증감률 동향
<그림1-140> 국내 온라인 유통시장 규모
<그림1-141> 온라인몰 상품구성 및 상품군별 온라인 판매 비중
<그림1-142> 주요 온라인 채널 비교
<그림1-143> 복합쇼핑몰 영업 규제 매출영향 추정
<그림1-144> 국내 전자상거래 시장 규모 동향
<그림1-145> 2019년 주요국 전자상거래 시장 규모 및 성장률
<그림1-146> 국내 모바일 전자상거래 시장 동향
<그림1-147> 2019년 국내 전자상거래 주요 업체 동향
<그림1-148> 네이버 전자상거래 부문 사업 동향
<그림1-149> 지역별 3PL 세계 시장 규모

Ⅱ. 스마트 유통 기술 및 정책 동향
<그림2-1> 핀터레스트 비주얼 서치 서비스
<그림2-2> 노스페이스 최적 상품 추천 서비스
<그림2-3> 베스트바이 뉴욕매장의 클로이
<그림2-4> 접객 로봇 오쉬봇
<그림2-5> 중앙집중형 원장과 분산원장 개념도
<그림2-6> 세존정보시스템즈 블록체인 기반 택배 서비스
<그림2-7> 블록체인 기반 농산물 품질 검증 시스템
<그림2-8> 기존 상거래와 오픈바자의 프로세스
<그림2-9> 후지쯔 블록체인 에셋 서비스 개념도
<그림2-10> 후지쯔 블록체인 에셋 서비스 활용 방안
<그림2-11> 파나소닉 ‘HOSPI-R’
<그림2-12> LiDAR와 Canvas 카트가 인식하는 주변 상황의 비교
<그림2-13> 로커스 로보틱스 ‘로커스 봇(Locus Bot)’
<그림2-14> 시리우스 로보틱스 자율이동 로봇
<그림2-15> 이마트 자율주행 카트 ‘일라이’
<그림2-16> 캠브리지 컨설턴트 ‘행크(Hank)’
<그림2-17> 주요 가상현실 HMD 디바이스
<그림2-18> Magic Leap의 혼합현실 시연
<그림2-19> 산업별 디지털 성숙도 분석
<그림2-20> 차세대 공급망 혁신 기술 도입 현황
<그림2-21> 차세대 공급망 혁신 기술 파급효과
<그림2-22> TaaS의 보급 속도 전망
<그림2-23> 보잉의 우버에어용 항공기
<그림2-24> 웨이모 자율주행 택시
<그림2-25> Swisslog의 ‘Smart LIFT’
<그림2-26> Agheera의 글로벌 실시간 물류 추적 시스템
<그림2-27> Postybell의 우편함 센서
<그림2-28> 물류로봇 세계시장 규모 및 단위 가격
<그림2-29> 유형별 물류로봇 판매 대수
<그림2-30> 국내 택배 시장규모 및 물동량 동향
<그림2-31> 국내 택배기업 영업이익률 및 평균 단가 동향
<그림2-32> 유통의 발전과 유통 4.0 시대의 특징
<그림2-33> 글로벌 유통기업 주요 기술 투자 현황
<그림2-34> 글로벌 유통산업 M&A 추이
<그림2-35> 세대별 쇼핑 행태
<그림2-36> 소비자 제품 구매 결정에 영향을 미치는 요소
<그림2-37> 리테일넥스트의 매장 분석 솔루션
<그림2-38> 이베이 쇼핑보조 챗봇 ‘샵봇(shopbot)’
<그림2-39> 로우즈 쇼핑 보조 로봇 ‘로우봇(LoweBot)’
<그림2-40> 베스트바이 ‘클로이’
<그림2-41> 오카도 무인 밴 배송 ‘카고팟(CargoPod)’
<그림2-42> 아마존 대쉬와 대쉬 완드
<그림2-43> 국내 온라인 쇼핑 거래액 동향
<그림2-44> 국내 택배시장 물동량 동향
<그림2-45> 오프라인 VAN 사업 구조
<그림2-46> 온라인 PG·VAN 사업 구조
<그림2-47> 해외 직접 판매액 및 구매액 추이
<그림2-48> 온라인 농산물 거래소
<그림2-49> VR/AR 가상 스토어 구축 시범사업(안)

Ⅲ. 포스트 코로나 시대 언택트 시장과 유통 산업 전망
<그림3-1> 국내 소매판매액지수 및 월별 출국자 수 동향
<그림3-2> 중국 온라인 교육 시장 및 이용자 규모 동향
<그림3-3> 중국 온라인 신선식품 시장규모 동향
<그림3-4> 중국 원격진료 시장규모 동향
<그림3-5> 언택트 소비비중 변화 및 분야별 이용실태와 전망
<그림3-6> 에듀테크 분야 언택트 서비스 소비자 설문 결과
<그림3-7> 비대면 구매 소비자 만족도 및 만족 이유
<그림3-8> 원격의료 분야 언택트 서비스 소비자 설문 결과
<그림3-9> 원격근무 분야 언택트 서비스 소비자 설문 결과
<그림3-10> 코로나19로 인한 운송분야 수송실적 증감
<그림3-11> 코로나19 이후 외식 분야 감소업체 비중 및 고객 감소율
<그림3-12> 주요 공연 분야 예매 건수 및 매출액 동향
<그림3-13> 춘절기간 유통매출 규모 동향
<그림3-14> 글로벌 전자상거래 시장 동향
<그림3-15> 2019년 주요국 전자상거래 시장 규모 및 비중
<그림3-16> 미국 2020년 3월 대비 4월 온라인 소매판매 품목별 매출 증감 및 비중
<그림3-17> 2017-2021 미국 D2C 시장 규모 동향
<그림3-18> 2010-2020 미국·중국 간 마스크 수출 동향